Despacho contable
La temporada de impuestos no es el único momento en que el trabajo se acumula
Cada cliente tiene tareas recurrentes, fechas que no se mueven y documentos que llegan tarde. Cuando las asignaciones están en una hoja de cálculo y las conversaciones con clientes en correos personales, alguien termina enterándose tarde de un vencimiento.
Cuéntanos cómo corre hoy tu día. Te diremos por dónde empezaríamos.
Un registro por cliente
Todo lo relacionado va junto, desde el primer contacto hasta el pago.
Un registro por cliente
Detalles, documentos y facturación viven juntos.
Todos al día
Cada persona trabaja con la misma versión actual.
Empieza por un traspaso
No hace falta cambiarlo todo de golpe.
Base de código abierto
Odoo Community, configurado por una empresa independiente fundada por emprendedores cubanos.
Un día en tu negocio
Un día fuera de temporada de impuestos y el trabajo que igual se acumula
Nada de esto es dramático. Son los pequeños huecos entre personas, herramientas y pasos los que se acumulan.
Nada de esto es un problema de personas. La información simplemente deja de moverse de un paso al siguiente.
Los documentos llegan de seis maneras distintas
Correo, mensaje, una foto, una carpeta de papel. Alguien tiene que ordenarlos antes de empezar el trabajo real.
Un cliente pregunta qué falta todavía
La respuesta depende de quién tocó el expediente por última vez.
Tres vencimientos caen en la misma semana
El calendario es personal y nadie ve la carga de todo el equipo.
Horas dedicadas y no registradas
Una llamada rápida para un cliente se volvió una hora y no llegará a una factura.
Las cuotas recurrentes se rehacen a mano
Cada cliente tiene un arreglo un poco distinto y algunos se olvidan.
Cómo funciona
Del nuevo cliente a la factura pagada, siguiendo un encargo
Cada paso indica la app de Odoo que lo sostiene. Las pantallas se configuran según tus productos, tus documentos y tus aprobaciones, no según una demo genérica.
Qué cambia
Qué cambia para tu equipo
Trabajo recurrente con vencimientos
Las tareas mensuales y anuales se crean por cliente con fecha límite y responsable, y el calendario muestra lo que viene para toda la oficina.
Tiempo registrado por cliente y servicio
Ves qué clientes consumen más horas de las que cubre su cuota, y puedes ajustar antes de la próxima renovación.
Conversaciones con clientes unidas al trabajo
Las preguntas y respuestas quedan en la tarea, y un colega puede retomarla sin preguntar qué se acordó.
Ves la carga de todo el equipo
Vencimientos y tareas en un solo lugar, por persona.
Tiempo que llega a una factura
Las llamadas rápidas y los extras dejan de desaparecer.
Empieza pequeño y crece contigo
Empieza con proyectos y horas, y suma el CRM después.
No prometemos porcentajes. Primero medimos tu punto de partida, por ejemplo errores, demoras o horas dedicadas a trabajo repetido, y seguimos el cambio contra esa base.
Del canal de Odoo
Despachos que cobran por tiempo, vistos en pantalla
Ninguno de los videos es un proyecto de InnovanSIS. Uno es de una contadora que dejó QuickBooks; el otro, de un despacho de abogados que lleva sus horas, el mismo patrón que necesita una firma contable.
Odoo hizo estos videos para mostrar lo que puede hacer su plataforma, y parte de lo que se ve pertenece a ediciones de pago o a aplicaciones adicionales. Antes de cotizar algo, te decimos qué funciones vienen en la edición que usarías.
Preguntas
Preguntas que escuchamos antes de empezar
No. Organizamos la oficina alrededor de tus herramientas profesionales: tareas, horas, comunicación con clientes y tu propia facturación. La app Contabilidad completa de Odoo es de las ediciones de pago y es otra decisión distinta.
Los clientes pueden responder por correo y los adjuntos llegan a la tarea. Un portal de clientes con solicitudes de documentos es un trabajo mayor, y la app Documentos es de pago. Revisamos qué nivel necesitas.
El acceso se limita por usuario y rol, y configuramos copias de seguridad y alojamiento contigo. No hacemos declaraciones de cumplimiento normativo para tu profesión, así que confirma esos requisitos con tus propios asesores.
No. Elige el traspaso que más reprocesos causa, haz que el equipo lo use y luego suma el siguiente paso. Tus datos actuales pueden venir de hojas de cálculo o de una exportación de tu sistema actual: primero cargamos una base de pruebas, revisamos una muestra contigo y solo después cargamos la real.
Trabajamos con Odoo Community, la edición de código abierto. InnovanSIS es una empresa independiente fundada por emprendedores cubanos; no somos Odoo. Algunas funciones, como Documentos, pertenecen a una edición de pago de Odoo o requieren desarrollo a medida, y te lo decimos antes de cotizar.
Nos cuentas un día normal. Señalamos dónde se pierde información, sugerimos el primer flujo a conectar y ponemos el alcance por escrito antes de empezar.
Siguiente paso
Tráenos tu mes más cargado
Cuéntanos cómo viaja el trabajo por el despacho. Te mostramos dónde espera y qué conectaríamos primero.
¿Prefieres hablar? 786-258-1088 • [email protected]