Construcción y servicios de campo
Conecta la oficina, la obra y el seguimiento financiero
Un trabajo debe llevar su información desde el estimado aceptado hasta la factura final. InnovanSIS ayuda a las empresas de construcción y servicios de campo a diseñar flujos conectados de alcance, planificación, ejecución, materiales, documentación y facturación.
Dale a cada equipo la información que necesita para avanzar con el trabajo.
Un trabajo, tres equipos
Oficina
Estimados, alcance, programación
Obra
Instrucciones, avance, evidencia
Facturación
Revisión de cierre y facturación
El desafío
Cierra las brechas entre vender y ejecutar el trabajo
Ayudamos a definir los registros y traspasos que conectan estas actividades, incluidas las excepciones que tu operación maneja todos los días.
La cuadrilla recibe un alcance anterior
Un estimado cambia, pero la actualización nunca llega a quienes hacen el trabajo.
Los materiales pierden la referencia al trabajo
Se hacen compras sin un vínculo claro con el trabajo al que pertenecen.
La facturación espera evidencia que falta
El trabajo está terminado, pero la oficina sigue esperando fotos, cantidades o la aprobación para facturar.
Del canal de Odoo
Una empresa de remodelación y un grupo de limpieza, en video
La demo de Odoo para construcción y un grupo de servicios de mantenimiento que cuenta cómo sus empresas se pusieron de acuerdo en un método.
Odoo hizo estos videos para mostrar lo que puede hacer su plataforma, y parte de lo que se ve pertenece a ediciones de pago o a aplicaciones adicionales. Antes de cotizar algo, te decimos qué funciones vienen en la edición que usarías.
Ciclo de vida del trabajo
Diseña el ciclo de vida completo del trabajo
Estimado y alcance
Registra el cliente, la ubicación, el alcance aprobado, las exclusiones y las selecciones relevantes. Define cómo un estimado aceptado se convierte en la referencia para la ejecución y cómo se mantienen trazables las revisiones.
Planificar y asignar
Organiza el trabajo por proyecto, fase o visita de servicio. Define la información necesaria para asignar una cuadrilla o un técnico, confirmar que todo está listo y comunicar un cambio de agenda.
Preparar los materiales
Conecta las necesidades de materiales con las compras, la disponibilidad de inventario y la entrega. Aclara quién aprueba las sustituciones y cómo se registran las cantidades entregadas, usadas y devueltas.
Ejecutar y documentar
Dale al personal de campo una forma práctica de consultar las instrucciones del trabajo y reportar el avance. Define las notas, fotos, cantidades y verificaciones de cierre que serán obligatorias.
Revisar y facturar
Establece qué hace que un trabajo esté listo para facturar: la evidencia de que se completó, el trabajo adicional aprobado y las condiciones comerciales que la oficina necesita para continuar.
Entiende el desempeño
Elige indicadores que reflejen la operación, como la preparación antes del despacho, los registros de trabajo incompletos, las visitas repetidas o la demora entre terminar el trabajo y facturarlo. Establece tu punto de partida antes de fijar metas.
Encaje
Adapta el flujo de trabajo al tipo de trabajo
Proyectos de construcción
Organiza el alcance y la documentación por fases, unidades repetidas, hitos programados y cambios aprobados.
Trabajo de servicio
Conecta la recepción de solicitudes, la asignación, la información del sitio, el trabajo realizado y la preparación para facturar.
Operaciones mixtas
Comparte los registros de clientes y ubicaciones, sin perder las reglas de planificación y ejecución propias de cada flujo.
Ejemplo de flujo de trabajo
Un flujo de trabajo de ejemplo
Un trabajo, desde el estimado aprobado hasta la revisión de facturación, con un cambio atendido en el camino.
Este es un ejemplo de flujo de trabajo, no un caso de cliente ni una afirmación sobre resultados ya logrados.
Estimado aprobado
Un contratista aprueba un estimado para una instalación nueva.
Trabajo creado
Se crea el trabajo con su alcance y las selecciones requeridas.
Preparación verificada
Antes de asignar el trabajo, la oficina verifica los requisitos previos y que los materiales estén listos.
Avance registrado
La cuadrilla registra el avance y señala una condición del sitio que afecta el trabajo.
Cambio revisado
Una persona autorizada revisa el cambio antes de actualizar el alcance.
Revisión de facturación
Los registros de cierre respaldan después la revisión de facturación.
Por dónde empezar
Empieza por el traspaso que más trabajo repetido genera
Definimos el alcance del software, las integraciones y la capacitación que ese flujo requiere, incluidas las extensiones especializadas.
POSIBLE PRIMER PROYECTO
Conecta los estimados con los trabajos
POSIBLE PRIMER PROYECTO
Mejora la documentación en campo
POSIBLE PRIMER PROYECTO
Define el proceso de cierre a factura
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes
Esos requisitos van en la revisión del diseño. Analizamos la información, los cambios de estado y las aprobaciones que necesitan antes de decidir si se resuelve con configuración o con desarrollo.
Definimos los requisitos de dispositivos y de acceso según la solución elegida. La conectividad, el uso sin conexión, las fotos, las firmas y la programación especializada deben evaluarse de forma explícita.
No. Empieza con un flujo de trabajo completo y manejable, y amplía cuando el equipo ya lo use de forma consistente.
¿Quieres llevar esto a Odoo? Nuestro servicio de implementación de Odoo cubre la evaluación, la configuración, la migración de datos y la puesta en marcha, con paquetes de horas desde US$493.
Siguiente paso
Haz que el siguiente trabajo sea más fácil de coordinar
Dinos dónde se detiene la información entre tu oficina, tu equipo de campo y tu proceso de facturación.
¿Prefieres hablar? 786-258-1088 • [email protected]